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CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)功能清單

發(fā)布時(shí)間：2024-11-16 21:54:27編輯發(fā)布：一網(wǎng)天行APP小程序軟件開(kāi)發(fā)公司瀏覽量：

功能模塊	子模塊	系統(tǒng)功能描述
客戶管理	客戶列表	客戶信息篩選、展示，新增、維護(hù)客戶信息，導(dǎo)出客戶信息表；
	客戶詳情	客戶詳細(xì)信息展示、轉(zhuǎn)移客戶、領(lǐng)取客戶、跟進(jìn)記錄、聯(lián)系人、團(tuán)隊(duì)成員、商機(jī)、合同、回款數(shù)據(jù)操作日志等功能；
	客戶公海	公海客戶信息展示、導(dǎo)出。
線索管理	線索列表	線索數(shù)據(jù)篩選、展示、新增、刪除、編輯、導(dǎo)出
線索管理	線索詳情	線索基本信息、跟進(jìn)記錄、團(tuán)隊(duì)成員、編輯、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化為客戶、操作日志；
聯(lián)系人管理	聯(lián)系人列表	客戶聯(lián)系人數(shù)據(jù)的新增、篩選、展示、編輯、刪除、導(dǎo)出功能；
聯(lián)系人管理	聯(lián)系人詳情	客戶聯(lián)系人的詳細(xì)資料、跟進(jìn)記錄、團(tuán)隊(duì)成員、商機(jī)、轉(zhuǎn)移等功能；
商機(jī)管理	商機(jī)列表	客戶商機(jī)數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、編輯、刪除、導(dǎo)出功能；
商機(jī)管理	商機(jī)詳情	客戶商機(jī)的詳細(xì)資料、轉(zhuǎn)移、編輯、跟進(jìn)記錄、聯(lián)系人、產(chǎn)品、合同、團(tuán)隊(duì)成員、操作日志等功能；
合同管理	合同列表	合同數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、編輯、刪除、導(dǎo)出功能；
合同管理	合同詳情	合同的基本信息、跟進(jìn)記錄、產(chǎn)品、回款、團(tuán)隊(duì)成員、編輯、轉(zhuǎn)移、操作日志；
回款計(jì)劃	回款計(jì)劃列表	回款計(jì)劃數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、刪除、編輯、關(guān)聯(lián)創(chuàng)建回款、提交審批、導(dǎo)出等功能；
回款管理	回款列表	回款數(shù)據(jù)的篩選、展示、新增、刪除、編輯、提交審批、導(dǎo)出等功能；
回款管理	回款詳情	回款記錄詳細(xì)資料、編輯、團(tuán)隊(duì)成員、操作日志；
產(chǎn)品管理	產(chǎn)品列表	產(chǎn)品數(shù)據(jù)的篩選、展示，修改產(chǎn)品價(jià)格；
待辦事項(xiàng)	待處理的客戶	包含今日需聯(lián)系的客戶、分配給我的客戶、帶進(jìn)入公海的客戶；
	待處理合同	待審核合同、即將到期的合同；
	回款	待審核回款、待回款提醒；
	待處理線索	分配給我的線索；
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)	客戶分析、銷(xiāo)售排行榜、員工業(yè)績(jī)、客戶畫(huà)像、銷(xiāo)售漏斗；
系統(tǒng)配置	客戶公海配置	配置客戶公海規(guī)則，規(guī)則是否啟用、規(guī)則期限、提醒設(shè)置；
	客戶限制配置	用戶擁有客戶數(shù)量限制、鎖定客戶數(shù)量限制；
	產(chǎn)品分類(lèi)配置	配置產(chǎn)品分類(lèi)，包括增加、修改、刪除產(chǎn)品分類(lèi)功能；
	商機(jī)狀態(tài)配置	配置商機(jī)狀態(tài)組流程，包括新增、刪除、修改流程階段，應(yīng)用部門(mén)選擇；
	合同配置	配置合同到期提前提醒天數(shù)；